“十五五”宏觀預(yù)判(中)| 產(chǎn)業(yè)大競爭時代面臨“四座大山”


?前?言?

“十四五”時期,我國經(jīng)濟(jì)和社會在新冠疫情、中美貿(mào)易摩擦、區(qū)域局部戰(zhàn)爭等多重不利因素的擾動下艱難前行,不知不覺五年已過大半,即將收官,迎來新的五年?!笆逦濉弊鳛閷?shí)現(xiàn)2035遠(yuǎn)期目標(biāo)承上啟下的五年,對于我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化具有重要的歷史意義。“十五五”時期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)什么特征?面臨的問題和挑戰(zhàn)有哪些?應(yīng)如何應(yīng)對這些問題與挑戰(zhàn)?中大咨詢將通過系列文章進(jìn)行深度分析。


上期文章(?點(diǎn)擊閱讀詳情)提到,“十五五”時期我國經(jīng)濟(jì)和社會將進(jìn)入新時期,產(chǎn)業(yè)大競爭時代即將來臨。然而當(dāng)前我國產(chǎn)業(yè)升級面臨著“四座大山”,對我國提升產(chǎn)業(yè)硬實(shí)力帶來了巨大挑戰(zhàn)。本文承接上期主題,細(xì)說“十五五”我國產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型面臨的主要困難。


一、發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流擠壓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型回旋空間

改革開放以來,外需為我國帶來巨大的外部市場,為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的外部動力。根據(jù)世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù),2023年中國進(jìn)出口總值5.94萬億美元,連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國地位;其中,出口和進(jìn)口國際市場份額分別為14.2%和10.6%,連續(xù)15年保持全球第一和第二。

隨著我國在全球經(jīng)濟(jì)中的地位不斷上升,歐美發(fā)達(dá)國家感受到的競爭壓力越來越大,近年來以提升本國產(chǎn)業(yè)安全和供應(yīng)鏈韌性為理由,啟動制造業(yè)回流,降低對中國的貿(mào)易依賴度。美國計劃通過“近岸外包”和“友岸外包”打造“去中國產(chǎn)業(yè)鏈同盟”;歐洲通過《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》,強(qiáng)調(diào)“去風(fēng)險化”,實(shí)行更加嚴(yán)格的投資監(jiān)管和出口限制,以打造“更具韌性的”供應(yīng)鏈。近年來,歐美國家制造業(yè)回流已經(jīng)取得了明顯的成效,以美國為例,根據(jù)科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》,2020年~2022年,美國從亞洲低成本國家(Low Cost Countries,LCC,不含中國)進(jìn)口的工業(yè)產(chǎn)值增長了33.9%,從墨西哥進(jìn)口的工業(yè)產(chǎn)值增長了38.6%,國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)值增長了22.0%,而2013年~2020年七年間,上述三大來源制造業(yè)產(chǎn)值的增長分別為21%、27%和0%,側(cè)面反映了美國在岸和近岸制造布局趨勢,美國對中國制造業(yè)依賴度快速下降。

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▲圖1 以2013年為基準(zhǔn),美國不同來源的制造業(yè)產(chǎn)值指數(shù)

數(shù)據(jù)來源:科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》

發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流,疊加部分低端產(chǎn)業(yè)因成本、關(guān)稅因素持續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移,我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的出口情況十分不樂觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023年,塑料制品、紡織制品、服裝、鋼材、家具、玩具等傳統(tǒng)行業(yè)出口額均出現(xiàn)較大幅度下降,分別為-3.9%、-8.3%、-7.8%、-8.3%、-5.2%和-12.2%。

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圖2 2023年部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口增速(美元口徑)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

出口情況的不樂觀,直接影響了這些行業(yè)的整體營收。2023年,家具制造、皮革制品、造紙、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營收普遍出現(xiàn)負(fù)增長,幅度分別為-4.4%、-5.8%、-2.4%、-0.8%。

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▲圖3?部分傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)上企業(yè)營收增長率(%)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

在推動制造業(yè)回流的同時,歐美國家加強(qiáng)對中國的技術(shù)封鎖,以限制中國產(chǎn)業(yè)升級步伐。近年來,中國新能源汽車、動力電池、太陽能光伏等先進(jìn)制造產(chǎn)品出口額呈現(xiàn)快速增長勢頭,2024年一季度,上述領(lǐng)域產(chǎn)品出口額同比增長122.3%、94.3%和23.6%,體現(xiàn)了中國在新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備挑戰(zhàn)歐美國家的實(shí)力。

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▲圖4?2024年部分產(chǎn)品出口增長情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

為此,歐美國家持續(xù)加大對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)封鎖和貿(mào)易限制,并加大引導(dǎo)高端制造業(yè)回流力度,以遏制中國產(chǎn)業(yè)升級勢頭。半導(dǎo)體方面,美國實(shí)施對華芯片管制新規(guī),施壓荷蘭ASML限制對華銷售光刻機(jī);簽署《芯片與科學(xué)法案》,施壓臺積電在美建廠;參與先進(jìn)計算集成電路開發(fā)的中國實(shí)體列入實(shí)體清單,限制出口。新能源汽車方面,歐盟開展對中國電動汽車開展反補(bǔ)貼調(diào)查;美國與日本、韓國計劃在美國、加拿大建設(shè)電動汽車電池制造基地。生物醫(yī)藥方面,針對新興生物技術(shù)出臺管控舉措,限制技術(shù)出口;對高端醫(yī)療器械商品進(jìn)行征稅;針對中國企業(yè)華大集團(tuán)、藥明康德提出生物安全法案,限制在美業(yè)務(wù)。

可以看出,歐美國家通過制造業(yè)回流、全球供應(yīng)鏈再布局和對華技術(shù)封鎖,從高端產(chǎn)業(yè)和低端產(chǎn)業(yè)兩頭同時擠壓中國,使我國高端與低端產(chǎn)業(yè)同時受到了沖擊,面臨中低端技術(shù)鎖定的風(fēng)險,極大擠壓我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型回旋空間

二、關(guān)鍵核心技術(shù)能力不足制約產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程

雖然我國在部分新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)具備挑戰(zhàn)歐美國家的實(shí)力,而且新能源汽車、太陽能光伏這些重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)在全球處于領(lǐng)先地位,但從整體產(chǎn)業(yè)體系看,我國與歐美國家仍存在較大差距,其突出表現(xiàn)為,眾多先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的高端零部件對外依存度高。麥肯錫根據(jù)中國廠商提供尖端部件占比的情況,對新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)行分類,其中光伏面板、高鐵和數(shù)字支付等領(lǐng)域?qū)儆谥袊髽I(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域,這些領(lǐng)域中國廠商的尖端部件占比在75%以上;風(fēng)力渦輪機(jī)、電動汽車、貨船、農(nóng)用機(jī)械、智能手機(jī)等領(lǐng)域?qū)儆谥袊鄬?yōu)勢領(lǐng)域,其高端核心零部件由中國廠商提供的占比約在35%~75%;而云服務(wù)、機(jī)器人、半導(dǎo)體、飛機(jī)等領(lǐng)域?qū)儆谥袊鮿蓊I(lǐng)域,其高端核心零部有中國廠商提供的占比在35%以下。

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▲表1?高技術(shù)領(lǐng)域核心零部件中國企業(yè)供給情況

數(shù)據(jù)來源:麥肯錫

目前中國企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)處于全球的領(lǐng)先地位,然而電動汽車的部分重要零部件仍需依賴國外廠商供給,根據(jù)麥肯錫報告數(shù)據(jù),電池和電池管理系統(tǒng)、電機(jī)、動力電子以及車用電子產(chǎn)品等電動汽車零部件的國外廠商市場占比分別為30%、55%、75%和95%,除了電池和電池管理系統(tǒng)外,其他核心零部件的國產(chǎn)占有率均低于50%。

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▲圖5?中國部分高端制造業(yè)核心部件國外廠商市場占比

數(shù)據(jù)來源:麥肯錫

此外,自美國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)并實(shí)施科技封鎖以來,我國積極應(yīng)對挑戰(zhàn),加大了“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)力度,并取得了顯著成效。截至2023年底,科技部公布的35項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)中,中國完全攻克、不怕卡的技術(shù)已經(jīng)達(dá)22項(xiàng),能夠勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)的有7項(xiàng),離不開進(jìn)口的只剩6項(xiàng)。但從重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)供給情況看,我國仍有相當(dāng)一部分核心關(guān)鍵技術(shù)在遭遇“卡脖子”窘境,其中電子特種氣體、汽車制造關(guān)鍵設(shè)備、集成電路芯片制造設(shè)備、光刻膠、硅片等汽車和電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù),其對外依存度均超過70%,部分甚至達(dá)到95%,而這兩個產(chǎn)業(yè)正是當(dāng)前我國具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域??梢钥闯觯?/span>雖然我國在部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)對歐美發(fā)達(dá)國家形成巨大的競爭與挑戰(zhàn),但高端元件和技術(shù)的供給能力不足,嚴(yán)重制約我國產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程。

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▲圖6?截至2023年底,35項(xiàng)卡脖子技術(shù)突破情況

數(shù)據(jù)來源:科技部等政府部門公開資料整理

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圖7 部分重點(diǎn)技術(shù)對外依存度情況

數(shù)據(jù)來源:科技部等政府部門公開資料整理

三、市場經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制運(yùn)作不暢阻礙經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型深化

黨的二十大報告提出,構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場,深化要素市場化改革,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系。完善市場經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制,構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場,對于我國經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型具有深刻意義,是暢通國內(nèi)市場的基礎(chǔ)支撐;是優(yōu)化營商環(huán)境的內(nèi)在要求;是降低交易成本的關(guān)鍵舉措;是實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實(shí)需要;是參與國際競爭的重要依托

近年來,我國持續(xù)推進(jìn)構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場工作任務(wù),取得了相當(dāng)成效,但與高水平、高標(biāo)準(zhǔn)市場體系仍存在較大差距。主要表現(xiàn)為:

??政府服務(wù)能力與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待提升

近年來,我國持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,推進(jìn)以評促改工作,從企業(yè)全生命周期鏈條視角和城市高質(zhì)量發(fā)展視角,加快提升我國城市營商環(huán)境水平,取得了一定成效,但根據(jù)《中國營商環(huán)境報告》《2022年度中國營商環(huán)境研究報告》等報告,企業(yè)對政府服務(wù)能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面營商環(huán)境改善需求仍較高,反映了這兩方面仍有較大提升空間,是影響我國市場體制機(jī)制優(yōu)化的重要方面。

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圖8 企業(yè)希望進(jìn)一步改善營商環(huán)境的關(guān)節(jié)

??市場隱性壁壘仍存在

從近年來國家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于阻礙公平競爭的通報事例看,個別地方政府通過出臺歧視性政策,違規(guī)設(shè)置準(zhǔn)入門檻、限制市場準(zhǔn)入、增加運(yùn)營成本、影響經(jīng)營活動等,以行政手段構(gòu)建市場隱性壁壘,打擊了市場經(jīng)濟(jì)主體參與經(jīng)濟(jì)活動的積極性,極大影響了市場配置資源效率,不利于我國持續(xù)提升市場體系水平。

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▲圖9 近年國家發(fā)改委關(guān)于阻礙公平競爭的通報事例

跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)系有待加強(qiáng)。從一般的經(jīng)濟(jì)規(guī)律看,一個國家是市場發(fā)展水平越高,國內(nèi)各區(qū)域之間的相互貿(mào)易活動越頻繁。國內(nèi)有學(xué)者對比了1992年和2017年我國區(qū)域之間制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易額變化情況,研究數(shù)據(jù)表明,普遍地區(qū)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降,與其他地區(qū)之間的貿(mào)易比重提升,符合上述規(guī)律,但北部沿海地區(qū)、中部地區(qū)和西南部地區(qū)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重卻呈現(xiàn)上升趨勢,則反映了這些地區(qū)呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)“小圈子化”趨勢,不利于推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè),也側(cè)面反映了我國區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系建立有待提速

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▲圖10?區(qū)域之間制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易額分布變化情況(%)

數(shù)據(jù)來源:李自若、夏曉華、黃桂田,中國省際貿(mào)易流量再估算與貿(mào)易演變特征研究

市場經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制運(yùn)作不暢、國內(nèi)統(tǒng)一大市場建設(shè)進(jìn)程緩慢,不但降低了資源配置的效率,提升了經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本,而且人為阻礙了市場競爭,并不利于企業(yè)通過市場競爭與提升核心競爭力,導(dǎo)致企業(yè)無法應(yīng)對即將到來的產(chǎn)業(yè)大競爭時代。

四、勞動力結(jié)構(gòu)性失衡難以支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型人力資源需求

巨大的人口紅利是多年來我國保持經(jīng)濟(jì)快速增長的重要保障,而隨著我國教育水平持續(xù)提升,高素質(zhì)人才規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,為我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供堅實(shí)的人力資源支撐,然而當(dāng)前我國勞動力市場存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性失衡,極大削弱了我國人才紅利

近年來,隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)轉(zhuǎn)型,制造業(yè)持續(xù)回升,制造業(yè)勞動力需求量越來越大,根據(jù)智聯(lián)招聘數(shù)據(jù),制造業(yè)招聘短缺程度提升的崗位種類逐年上升,占比從2019年8類工種提升到2022年的14類工種,在全部短缺程度提升的崗位工種中的占比也從2019年的24%提升到2022年的42%;同時新增的短缺崗位過半來源于制造業(yè),占比長期維持在50%以上。

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▲圖11?近年短缺程度提升的崗位及新增的短缺崗位種類

數(shù)據(jù)來源:智聯(lián)招聘

然而在制造業(yè)勞動力需求高的背景下,勞動力流向制造業(yè)領(lǐng)域就業(yè)的意愿不強(qiáng),嚴(yán)重制約了制造業(yè)勞動力供給。根據(jù)智聯(lián)招聘數(shù)據(jù),2021年~2023年,對應(yīng)屆畢業(yè)生吸引力最大的行業(yè)是IT行業(yè),大約25%的應(yīng)屆畢業(yè)生期望進(jìn)入IT互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),相比之下,只有8%的應(yīng)屆畢業(yè)生期望進(jìn)入制造業(yè)。

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▲圖12 應(yīng)屆畢業(yè)生期望就業(yè)的行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源:智聯(lián)招聘

與此同時,我國每年應(yīng)屆畢業(yè)生數(shù)量持續(xù)增加,2024年應(yīng)屆畢業(yè)生數(shù)量將達(dá)到1179萬人,創(chuàng)下歷史新高,2025年預(yù)計將進(jìn)一步增長到1248萬人。勞動力的供需錯配,疊加持續(xù)走高的應(yīng)屆畢業(yè)生勞動供給,導(dǎo)致我國出現(xiàn)用工荒與年輕人失業(yè)率高企的奇特現(xiàn)象,根據(jù)人社部數(shù)據(jù),2023年我國16~24歲群體的失業(yè)率為14.9%,較2018年增長了4.8個百分點(diǎn),而且該群體的事業(yè)率預(yù)計在“十五五”將保持在15%左右的水平。

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▲圖13 我國應(yīng)屆畢業(yè)生數(shù)量變化(萬)

數(shù)據(jù)來源:人社部

我國勞動力結(jié)構(gòu)性失衡既是我國人才培養(yǎng)體系滯后于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一種結(jié)果,也是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式需要加速轉(zhuǎn)變的一種體現(xiàn),雖然我國部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備很強(qiáng)的競爭力,但是產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式以及產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造能力仍與歐美發(fā)達(dá)國家存在一定差距,無法向國內(nèi)勞動力提供具有吸引力的工作環(huán)境和工作待遇,使得流向制造業(yè)的高端勞動力有限,而制造業(yè)轉(zhuǎn)型缺乏足夠的高素質(zhì)勞動力支撐,又反過來制約制造業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程,導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程陷入惡性循環(huán)。

五、結(jié)語

“十五五”時期我國即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)大競爭時代,提升產(chǎn)業(yè)硬實(shí)力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重,然而當(dāng)前我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型正面臨發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流、核心技術(shù)供給能力不足、市場體制機(jī)制運(yùn)作不暢、勞動力結(jié)構(gòu)性失衡 “四座大山”,對我國產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型形成巨大挑戰(zhàn),我國必須尋求破局之道,才能加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,在未來全球產(chǎn)業(yè)激烈競爭中脫穎而出。

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