前言

十三五時(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)過(guò)了十二五時(shí)期經(jīng)濟(jì)增速的換擋，十三五時(shí)期我國(guó)逐步完成經(jīng)濟(jì)動(dòng)能的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)發(fā)展主題完成了從穩(wěn)增長(zhǎng)到調(diào)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，并在2017年十九大明確了高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展方向，進(jìn)一步指明了中國(guó)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，為十四五時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在十三五時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)生了怎樣的改變，十四五時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)將是如何？

一、十三五發(fā)展回顧

穩(wěn)增長(zhǎng)順利完成，調(diào)結(jié)構(gòu)成效顯著，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)逐漸清晰。

十二五末，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、動(dòng)能轉(zhuǎn)換困難交織，面臨穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生等多重挑戰(zhàn)，加上全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易保持低速增長(zhǎng)，不確定性增加，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。

針對(duì)國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的變化，國(guó)家提出了“穩(wěn)增長(zhǎng)-調(diào)結(jié)構(gòu)-促改革”發(fā)展思路。圖1所示是近年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)下一年工作確定的主題。

?圖 1?十三五中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主題梳理

從中可以看出，國(guó)家對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)控從十二五末的“穩(wěn)增長(zhǎng)”逐步調(diào)整為十三五的“調(diào)結(jié)構(gòu)”，主要政策舉措包括推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等。2017年黨的十九大提出高質(zhì)量發(fā)展理念之后，進(jìn)一步以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)、區(qū)域、社會(huì)多個(gè)領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，并在調(diào)結(jié)構(gòu)方面取得了較好的成效。

規(guī)劃完成進(jìn)展情況：總體符合規(guī)劃預(yù)期，部分指標(biāo)滯后

十三五規(guī)劃是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的五年綱領(lǐng)，從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治、生態(tài)、文化等多個(gè)方面提出了五年發(fā)展目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)方面規(guī)劃指標(biāo)完成情況能夠大致反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)。表1所示是截至2018年十三五規(guī)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)的完成情況。

表1?十三五規(guī)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)完成情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

經(jīng)濟(jì)增速符合預(yù)期，但服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)滯后

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、城鎮(zhèn)化率等指標(biāo)均超過(guò)了或者符合規(guī)劃預(yù)期，其中2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過(guò)90萬(wàn)億元，近三年年均增速大于6.7%，超過(guò)了規(guī)劃預(yù)期，反映了我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本企穩(wěn)，穩(wěn)增長(zhǎng)取得了成效。但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了巨大的不穩(wěn)定因素，2019和2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速大概率低于規(guī)劃預(yù)期。

此外，服務(wù)業(yè)增加值的增長(zhǎng)速度不及預(yù)期，按照規(guī)劃目標(biāo)，2016~2020年，服務(wù)業(yè)增加值比重年均增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，而實(shí)際上，到2018年服務(wù)業(yè)增加值比重較2016年增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)，較規(guī)模預(yù)期低了1.4（3.3-1.7）個(gè)百分點(diǎn)。

研發(fā)投入強(qiáng)度增長(zhǎng)與目標(biāo)差距較大，其他指標(biāo)基本超過(guò)規(guī)劃預(yù)期

研發(fā)投入強(qiáng)度偏離目標(biāo)，一方面在于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值快于預(yù)期，科研經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃預(yù)算投入，跟不上經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)；另一方面，也反映了我國(guó)科研投入的力度仍有較大的提升空間。

此外，互聯(lián)網(wǎng)普及率在2018年已經(jīng)大幅度超過(guò)2020年的規(guī)劃目標(biāo)，反映近年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，但也顯示了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的規(guī)模紅利已經(jīng)接近尾聲，未來(lái)將進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪的階段。

金融去杠桿對(duì)金融業(yè)造成打擊，影響了服務(wù)業(yè)發(fā)展速度

圖2所示是近年服務(wù)業(yè)不同細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。可以看出，近年來(lái)由于受到國(guó)家去杠桿以及加強(qiáng)金融監(jiān)管的影響，金融行業(yè)增加值在GDP中的比重明顯下降，從2015年的8.44%下降到2018年的7.68%。

圖 2?主要服務(wù)行業(yè)在GDP中占比變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

鑒于目前國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)仍然較大，加上美聯(lián)儲(chǔ)利率前景的不確定，預(yù)計(jì)十四五時(shí)期，國(guó)家將繼續(xù)保持對(duì)金融業(yè)較強(qiáng)的管控力度，進(jìn)而平衡金融業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展關(guān)系，金融業(yè)仍將受到影響，發(fā)展前景不佳。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)核心動(dòng)力

近年服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重的提升主要得益于信息服務(wù)和商務(wù)租賃等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，其中信息服務(wù)業(yè)2018年占GDP比重為3.6%，較2016年增加了0.7個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)成為我國(guó)服務(wù)業(yè)發(fā)展的主要帶動(dòng)力量。

預(yù)計(jì)十四五期間，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的新行業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，以信息服務(wù)為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。

經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)整體成效顯著，但區(qū)域差異、城鄉(xiāng)差異有待進(jìn)一步改善

從前面分析可看出，調(diào)結(jié)構(gòu)是十三五時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要主題，其完成情況將是國(guó)家實(shí)施十四五戰(zhàn)略部署的重要依據(jù)，從近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)取得了顯著的進(jìn)展，但仍存在較大的提升空間，重要表現(xiàn)在：

動(dòng)力結(jié)構(gòu)方面，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力逐步從過(guò)去的投資拉動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變

2018年最終消費(fèi)對(duì)GDP的增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到76.2%，已經(jīng)連續(xù)四年超過(guò)投資對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率，消費(fèi)已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>而且受中美貿(mào)易摩擦的影響，以及發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流的影響，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步壓縮，深度挖掘國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)將是十四五時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要方向。

圖 3?投資、消費(fèi)、進(jìn)出口對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，近年中國(guó)加快落后產(chǎn)能淘汰步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著

2018年中國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為78%，其中煤炭開(kāi)采產(chǎn)能利用率為70.6%，鋼鐵冶煉產(chǎn)能利用率為78%，較2016年有明顯提升（圖4）。

圖 4 傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能利用率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

但根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率低于79%是屬于產(chǎn)能過(guò)剩，因此我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率距離合理水平仍有較大差距，持續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)能的改造升級(jí)仍將是重要任務(wù)。

另一方面，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)保持了較為良好的發(fā)展勢(shì)頭，2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)到15.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.6%，高于同期工業(yè)平均水平6個(gè)百分點(diǎn)（圖5）。其中電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展最為迅速，電子信息制造業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入較2009年增長(zhǎng)2.28 倍，是高新新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。

圖 5?高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖 6 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖 7?中國(guó)非金融部門(mén)杠桿率變化態(tài)勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際清算銀行

債務(wù)結(jié)構(gòu)方面，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到控制，但債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)仍然較快

近年來(lái)，國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債得到控制，從2013年的最高點(diǎn)下降到2018年的56.53%，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債也得到有效控制，從2013年的最高點(diǎn)下降到2017年的60.53%。雖然企業(yè)負(fù)債率得到控制，但全國(guó)非金融部門(mén)杠桿率仍保持較快增長(zhǎng)，2018年中國(guó)非金融部門(mén)杠桿率為261%，較2017年增加了8個(gè)百分點(diǎn)，其中家庭杠桿率增長(zhǎng)過(guò)快，反映個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)較大。

需要指出的是，住房貸款是導(dǎo)致家庭杠桿率快速增長(zhǎng)主要原因，五大銀行年報(bào)顯示，截至2018年末，住房貸款占個(gè)人貸款的比重在60~80%之間，占個(gè)人貸款的絕大部分。

城鄉(xiāng)差異逐步得到改善，但差距仍然較大

近年來(lái)，中國(guó)城鄉(xiāng)收入相對(duì)差距呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村居民人均可支配收入之比從2014年的2.75下降到2018年的2.68，城鄉(xiāng)差距得到改善。

但需要看到的是，城鄉(xiāng)之間的收入差距的絕對(duì)值仍然較大，而且呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)，因此，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興仍是我國(guó)未來(lái)發(fā)展的重要任務(wù)。

圖 8?中國(guó)城鄉(xiāng)居民可支配收入比較

區(qū)域產(chǎn)業(yè)依然巨大，且有擴(kuò)大趨勢(shì)

中國(guó)區(qū)域發(fā)展水平差距較為明顯，東南沿海省份，如廣東、江蘇、浙江、福建等省份的人均GDP已經(jīng)超過(guò)13000美元，按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，這些省份已經(jīng)步入后工業(yè)階段，而中西部多數(shù)省份人均GDP在7000~1000美元之間，還存在工業(yè)化的中后期。

各省發(fā)展水平的差異反映了我國(guó)發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題，而且區(qū)域之間發(fā)展水平差距過(guò)大也將嚴(yán)重影響資源在區(qū)域之間的調(diào)配，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的任務(wù)依然艱巨。

圖 9?2018年中國(guó)各省人均GDP水平差距

經(jīng)濟(jì)體制改革全面推進(jìn)，國(guó)企改革和財(cái)稅金融改革最為突出

十三五期間，國(guó)家從基本經(jīng)濟(jì)制度、產(chǎn)權(quán)制度、市場(chǎng)機(jī)制、財(cái)稅制度、金融制度等領(lǐng)域全面推進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革，并在國(guó)企改革、行政體制改革、稅收制度和金融體制改革等領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，主要表現(xiàn)為：

以國(guó)有企業(yè)改革為主要抓手推進(jìn)基本經(jīng)濟(jì)制度改革

黨的十八屆三中全會(huì)提出發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。國(guó)有企業(yè)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的微觀主體，也是政府實(shí)施宏觀調(diào)控的重要著力點(diǎn)。

2015年以來(lái)，以《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布為標(biāo)志，國(guó)企改革“四梁八柱”的改革框架體系逐步完善，四項(xiàng)改革試點(diǎn)、十項(xiàng)改革試點(diǎn)、“雙百行動(dòng)”等國(guó)企改革試點(diǎn)工作陸續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，尤其在混合所有制改革、選人用人、員工激勵(lì)約束等方面效果顯著。

行政體制方面推進(jìn)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革

2017年3月十二屆人大五次會(huì)議政府工作報(bào)告上，李總理提出全面實(shí)行清單管理制度，制定國(guó)務(wù)院部門(mén)權(quán)力和責(zé)任清單，擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單試點(diǎn)，減少政府的自由裁量權(quán)，增加市場(chǎng)的自主選擇權(quán)。

次年3月，國(guó)務(wù)院向全國(guó)人大提交國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，對(duì)國(guó)務(wù)院部門(mén)進(jìn)行調(diào)整，正部級(jí)機(jī)構(gòu)減少8個(gè)，副部級(jí)機(jī)構(gòu)減少7個(gè)，以提升政府部門(mén)的行政效率。

財(cái)政稅收方面

通過(guò)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算制度的改革，完善我國(guó)財(cái)政管理體系，提升政府財(cái)政透明度，為構(gòu)建現(xiàn)代化治理體系提供重要保障。同時(shí)，推進(jìn)營(yíng)改增、個(gè)人所得稅等稅收制度改革，提升稅收制度的合理化，降低企業(yè)和個(gè)人稅收負(fù)擔(dān)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供動(dòng)力。

金融體制改革方面，以加快金融對(duì)外開(kāi)放程度

實(shí)現(xiàn)金融體制與國(guó)際接軌為主要方向，一方面，大幅放寬外資進(jìn)入金融業(yè)投資限制，放開(kāi)國(guó)外資本投資國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的限制，實(shí)施內(nèi)外一致的銀行業(yè)股權(quán)投資比例規(guī)則等；另一方面，推動(dòng)“滬港通”、“深港通”、“債券通”、“滬倫通”、科創(chuàng)板等相繼落地，實(shí)現(xiàn)中國(guó)資本市場(chǎng)與國(guó)際的全面接軌。

二、十四五發(fā)展態(tài)勢(shì)前瞻

十四五期間，我國(guó)將面臨更為復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，全球經(jīng)濟(jì)維持低速增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦增加全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，而中國(guó)自身經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型也將帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)格局的巨大變化，這些都將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成重大影響。

國(guó)際態(tài)勢(shì)：低增長(zhǎng)、低利率仍將持續(xù)，發(fā)到國(guó)家制造業(yè)回流和中美貿(mào)易戰(zhàn)將加速?lài)?guó)際產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)

全球經(jīng)濟(jì)維持低速增長(zhǎng)將是大概率事件

自2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始穩(wěn)步復(fù)蘇，尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)，2018年GDP增速達(dá)2.9%，為近3年最高。但根據(jù)IMF的評(píng)估，目前世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度已經(jīng)接近潛在增長(zhǎng)水平，在巨大的產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革出現(xiàn)之前，未來(lái)五年全球經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度在3.5%左右，其中新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速在4.5%~4.8%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步下滑到1.5%左右。

圖 10?世界經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

全球?qū)⒗^續(xù)維持較低利率水平

隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，失業(yè)率下降，美聯(lián)儲(chǔ)自2015年12月進(jìn)入新一輪加息周期，到2018年12月，利率水平提升到2.25%~2.50%之間，距離2006年的高點(diǎn)仍有2.5個(gè)百分點(diǎn)的距離。但進(jìn)入2019年以后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始出現(xiàn)疲態(tài)，加上中美貿(mào)易摩擦的影響，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，今年8月，美聯(lián)儲(chǔ)宣布了近五年來(lái)的第一次降息，考慮美國(guó)保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要，美國(guó)在未來(lái)將保持低利率態(tài)勢(shì)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)全球維持在低利率水平。

圖 11?美聯(lián)儲(chǔ)歷次利率調(diào)整情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：美聯(lián)儲(chǔ)

發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流與中美貿(mào)易摩擦將加速全球產(chǎn)業(yè)分工格局變動(dòng)

近年來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始實(shí)施制造業(yè)回流，以G7國(guó)家為例，其貿(mào)易順差占GDP的比重從2014年的-1.25%提升到2018年的0.52%，并預(yù)期在未來(lái)五年保持穩(wěn)定提升，制造業(yè)回流取得了顯著成果。其中美國(guó)國(guó)際貿(mào)易賬戶(hù)改善最為明顯，2018年貿(mào)易順差占GDP比重達(dá)到1.07%，并預(yù)計(jì)在未來(lái)五年維持在1%以上。

發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)逐步回遷，以及高端制造業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，將帶動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)造成壓力，通過(guò)承接發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式不可持續(xù)。

另一方面，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)將加速紡織、日用品制造等低端制造加快向東南亞和南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。而且在美國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖的情況下，中國(guó)企業(yè)通過(guò)技術(shù)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的模式不可持續(xù)，倒逼中國(guó)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入。這些都要求中國(guó)企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新構(gòu)建內(nèi)生性發(fā)展動(dòng)力。

圖 12?發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易順差占GDP比重變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

國(guó)內(nèi)態(tài)勢(shì)：充分、協(xié)調(diào)的高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)發(fā)展主旋律

按照黨的十九大規(guī)劃，十四五時(shí)期我國(guó)進(jìn)入社會(huì)主義現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)階段，要求從經(jīng)濟(jì)、政治、文化、民生社會(huì)、生態(tài)五大方面全面推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)。十四五作為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)兩步走的開(kāi)局階段，具有承前啟后的歷史作用。而隨著十三五經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)的基本完成，十四五時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入補(bǔ)短板、促改革的高質(zhì)量發(fā)展階段。

總體發(fā)展態(tài)勢(shì)方面，增長(zhǎng)速度將進(jìn)一步放緩，但發(fā)展質(zhì)量將顯著提升

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度下降是必然趨勢(shì)，據(jù)IMF預(yù)測(cè)，在十四五期間中國(guó)GDP增速將進(jìn)一步下滑到5.5%左右（見(jiàn)圖10），但中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量將顯著提升。

主要表現(xiàn)為消費(fèi)將進(jìn)一步成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，以新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備制造為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷上升（如高技術(shù)制造業(yè)2018年增加值為42417億元，占規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值增加值比重13.9%），區(qū)域、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡不充分的現(xiàn)象逐步得到改善。

創(chuàng)新發(fā)展方面，補(bǔ)短板將是十四五期間最為迫切的主題

中美貿(mào)易戰(zhàn)凸顯了中國(guó)產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)缺失、自主創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題。而從我國(guó)技術(shù)服務(wù)對(duì)外貿(mào)易情況來(lái)看，中國(guó)技術(shù)服務(wù)逆差規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，2018年達(dá)到300億美元（圖13），顯示中國(guó)對(duì)外技術(shù)依存度很高。而且中國(guó)部分領(lǐng)域核心零部件，如工業(yè)機(jī)器人減速器、伺服電機(jī)、集成電路芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，高度依賴(lài)進(jìn)口。

為了提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全度，降低對(duì)外部技術(shù)的依賴(lài)，十四五期間，加快補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)短板將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。

圖 13?中國(guó)技術(shù)服務(wù)貿(mào)易規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

社會(huì)發(fā)展方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程減緩，城市擴(kuò)張階段基本完成，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入存量人口爭(zhēng)奪。

2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%，較2017年提升1.02個(gè)百分點(diǎn)，但比過(guò)去10年1.2個(gè)百分點(diǎn)增速有所下降，而且中國(guó)城區(qū)面積經(jīng)過(guò)2015、2016年的快速增長(zhǎng)后，2017年開(kāi)始擴(kuò)張開(kāi)始減緩。

與此同時(shí)，中國(guó)逐步進(jìn)入老齡社會(huì)，2018年中國(guó)65歲及以上人口占比為11.9%，較2009年增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，適齡勞動(dòng)人口（15~65歲）自2013到達(dá)峰值后，逐步下降，人口紅利逐步消失。

未來(lái)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入存量人口爭(zhēng)奪階段，廣東、浙江、山東、安徽的等人口增長(zhǎng)大省，將大概率保持較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

而城市發(fā)展，將從建設(shè)擴(kuò)張階段進(jìn)入完善城市運(yùn)營(yíng)與公共服務(wù)階段，為了增強(qiáng)城市對(duì)人口的吸引力，需要提升城市管理能力，優(yōu)化城市環(huán)境，發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)全公共服務(wù)短板、實(shí)現(xiàn)財(cái)富聚集。

圖 14?2018年中國(guó)各省新增人口情況

區(qū)域平衡發(fā)展方面，十四五將是主要區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期

十三五時(shí)期，國(guó)家確立了科教興國(guó)、人才強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、區(qū)域平衡、鄉(xiāng)村振興、軍民融合、可持續(xù)發(fā)展七大發(fā)展戰(zhàn)略。

而從十三五時(shí)期出臺(tái)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃文件可以看出，聚焦區(qū)域平衡發(fā)展領(lǐng)域的規(guī)劃文件最為突出，京津冀、成渝地區(qū)、中部地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)以及長(zhǎng)三角等地區(qū)都出臺(tái)了區(qū)域一體化發(fā)展的規(guī)劃綱要，其中粵港澳大灣區(qū)建設(shè)作為中國(guó)進(jìn)一步融合世界、參與全球經(jīng)濟(jì)治理的一次重大實(shí)驗(yàn)，將成為十四五時(shí)期我國(guó)區(qū)域發(fā)展焦點(diǎn)所在。

圖 15 十三五時(shí)期重要長(zhǎng)期規(guī)劃與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)系

三、結(jié)語(yǔ)

十三五時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷從“穩(wěn)增長(zhǎng)”到“調(diào)結(jié)構(gòu)”的轉(zhuǎn)變，并明確了高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展方向，為十四五的發(fā)展構(gòu)建了良好的基礎(chǔ)。

但需要看清的是，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍存在較大問(wèn)題，創(chuàng)新能力不足，核心環(huán)節(jié)缺失，城鄉(xiāng)差異和區(qū)域差異較大，這些都將成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要因素。

因此，十四五時(shí)期，圍繞上述問(wèn)題，從經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、社會(huì)等多個(gè)方面推進(jìn)補(bǔ)短板工作，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)平衡充分發(fā)展將是主要工作與主題。