2018年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中“新基建”這一概念被首次提出；2019年3月的《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》中進(jìn)一步提出要加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“新基建”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告；2020年4月國(guó)家發(fā)改委首次對(duì)“新基建”的建設(shè)范圍進(jìn)行了劃分界定，指出新型基礎(chǔ)設(shè)施包含信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大板塊，明確了“新基建”的核心內(nèi)容。在政策的推動(dòng)下，2020年“新基建”交出了一份令人欣喜的成績(jī)單。

? 信息基礎(chǔ)設(shè)施

2020年，5G基站數(shù)量新增近60萬(wàn)個(gè)，達(dá)到71.8萬(wàn)，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)由2019年的1個(gè)增長(zhǎng)至5個(gè)；云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1781.8億元，增速為33.6%；數(shù)據(jù)中心機(jī)架增長(zhǎng)185萬(wàn)架至500萬(wàn)架。

? 融合基礎(chǔ)設(shè)施

新能源汽車充電樁方面，根據(jù)EVCIPA的數(shù)據(jù)，充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量較2019年增長(zhǎng)38%，2020年達(dá)168.1萬(wàn)臺(tái)；軌道交通方面，2020年新增運(yùn)營(yíng)線路36條，新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度 1233.5公里，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度達(dá)7969.7公里。

目前我國(guó)已運(yùn)行及在建的大科學(xué)裝置96個(gè)，其中已運(yùn)行65個(gè)，在建23個(gè)，準(zhǔn)備在建8個(gè)，運(yùn)行的大科學(xué)裝置比2015年多43個(gè)。

今年以來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))累計(jì)同比增速大幅下滑。今年6月份的國(guó)常會(huì)就提出要加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃中涉及基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大項(xiàng)目建設(shè)，本次國(guó)常會(huì)通過(guò)“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，將進(jìn)一步加快“新基建”進(jìn)度。

圖1 基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))累計(jì)同比（%）。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

從多個(gè)省份發(fā)布的三年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃來(lái)看，5G、數(shù)據(jù)中心和充電樁是重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域，比如，2020年，四川有5G基站3.6萬(wàn)個(gè)，數(shù)據(jù)中心機(jī)架10.5萬(wàn)架，充電樁超3萬(wàn)臺(tái)，計(jì)劃到2025年要建成25萬(wàn)個(gè)基站，50萬(wàn)機(jī)架，要達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)充電樁，均是2020年的4倍以上。

那么，我國(guó)的5G、數(shù)據(jù)中心和充電樁發(fā)展空間如何，下文將一一分析。

2021年7月，十部委聯(lián)合印發(fā)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》對(duì)我國(guó)5G應(yīng)用的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)量化，要求到2023年底，5G普及率應(yīng)達(dá)到40%以上，用戶人數(shù)不低于5.6億，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)超過(guò)18個(gè)。

圖2 ?2021年2-8月全國(guó)5G用戶數(shù)及占比（億戶）。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)與信息化部

現(xiàn)階段，我國(guó)5G用戶數(shù)量及普及率處于快速增長(zhǎng)階段。兩指標(biāo)從2月底的2.6億、16.3%增長(zhǎng)至8月底的4.2億、25.8%，月均增長(zhǎng)率分別為8.3%與7.9%，已完成各自規(guī)劃指標(biāo)的75%與64.5%，若保持這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，則用戶人數(shù)到今年年底將達(dá)到5.8億，普及率到明年2月將達(dá)到40.8%，均有望提前實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。

圖3 ?2019-2020年全國(guó)5G基站數(shù)量（萬(wàn)座）。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)與信息化部、《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》

5G基站建設(shè)駛上快車道，但與目標(biāo)仍有較大距離。我國(guó)5G基站數(shù)從2019年底的13萬(wàn)座增長(zhǎng)至2020年底的72萬(wàn)座，接近翻六番。但按照每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)超過(guò)18個(gè)的規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行推算，我國(guó)5G基站總數(shù)應(yīng)不低于255萬(wàn)，現(xiàn)階段僅完成目標(biāo)總額的28.23%，仍有較大增量空間。

為順利完成該項(xiàng)規(guī)劃指標(biāo)，未來(lái)三年間5G基站建設(shè)仍需維持高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率應(yīng)不低于52.4%。按單座5G基站平均建設(shè)成本100萬(wàn)元進(jìn)行估算，2021- 2023年間5G基站建設(shè)有望帶動(dòng)新增直接投資1.83萬(wàn)億元。

工信部出臺(tái)的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》對(duì)我國(guó)數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、運(yùn)營(yíng)、算力等重要指標(biāo)進(jìn)行了總體發(fā)展部署。

圖4 ?2016-2019年全國(guó)數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)及年增長(zhǎng)率（萬(wàn)架）。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)與信息化部

現(xiàn)階段，在規(guī)模指標(biāo)上，我國(guó)數(shù)據(jù)中心的再用機(jī)架總數(shù)由2016年的124萬(wàn)架增長(zhǎng)至2019年的315萬(wàn)架，年均增速為36.4%，高于規(guī)劃提出的年均增速不低于20%的目標(biāo)。

圖5 ?2019年全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均利用率（%）。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)與信息化部、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》

在運(yùn)營(yíng)指標(biāo)上，2019年底我國(guó)數(shù)據(jù)中心的平均利用率為53.4%，與規(guī)劃提出的60%目標(biāo)已經(jīng)較為接近。

圖6 ?2019年全國(guó)數(shù)據(jù)中心總算力及高性能算力（EFLOPS）。數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》

在算力指標(biāo)上，2019年底我國(guó)高性能算力占比為9.8%，已經(jīng)十分接近規(guī)劃目標(biāo)10%。但數(shù)據(jù)中心總算力僅為79.74 EFLOPS，與規(guī)劃提出的200 EFLOPS總目標(biāo)差距較大。為實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的既定目標(biāo)，總算力需保證年均增長(zhǎng)率不低于25.9%。

圖7 ?2020-2023年全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)預(yù)測(cè)（萬(wàn)架）。數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、工信部

由此可見(jiàn)，在大幅提升總算力這一目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，“十四五”期間我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模將存在巨大增量空間：由上述數(shù)據(jù)可知現(xiàn)階段我國(guó)單位機(jī)架平均算力為0.253 EFLOPS/萬(wàn)架，在CPU、GPU等硬件的研發(fā)未出現(xiàn)突破性進(jìn)展的前提下，分別按照現(xiàn)有53.4%的平均利用率及規(guī)劃目標(biāo)60%的平均利用率對(duì)2020-2023年數(shù)據(jù)中心總機(jī)架數(shù)進(jìn)行估算，可預(yù)計(jì)到2023年底我國(guó)單位機(jī)架總數(shù)將處于730萬(wàn)-790萬(wàn)這一區(qū)間范圍，將累計(jì)帶動(dòng)5044億-5670億的新增投資。

充電樁2025年仍有4-11倍的增長(zhǎng)空間

在新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼政策下，刺激了消費(fèi)者的購(gòu)置需求，也促使企業(yè)發(fā)力新能源汽車。新能源汽車性能不斷提升，成本不斷下降，給消費(fèi)者帶來(lái)了更好的用戶體驗(yàn)，正向反饋進(jìn)一步刺激消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車，所以新能源汽車保有量不斷增長(zhǎng)。

圖8 新能源汽車保有量（萬(wàn)輛）。數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部

但是充電設(shè)施的建設(shè)卻跟不上新能源汽車的發(fā)展，充電設(shè)備的短缺已經(jīng)成為制約新能源汽車發(fā)展的一個(gè)因素。對(duì)此，2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，第一次明確了車樁相隨的工作目標(biāo)。之后10月，國(guó)家發(fā)改委等部委聯(lián)合下發(fā)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》，計(jì)劃到 2020 年底分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求，車樁比約1：1。

盡管此后充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量不斷增加，2016年-2020年公共類充電樁復(fù)合增速高達(dá)到55%。可是，車樁比近兩年一直約3：1。充電樁數(shù)量少、充電慢、找樁難、利用率不高等，嚴(yán)重影響了消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)，加速充電樁落地更加緊迫。

圖9 2019-2020新能源汽車保有量和充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量。數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA、公安部

今年1-8月，充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量快速增長(zhǎng)，增加了近40萬(wàn)臺(tái)，2020年全年才增加46萬(wàn)臺(tái)。但是新能源汽車銷售火爆，1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.9倍，銷量超過(guò)2020年全年，累計(jì)銷量的滲透率接近11%，比2020年底增加了近6個(gè)百分點(diǎn)。所以車樁比較2020年底略有上升，從2.9：1上升至3.1：1。

圖10?今年新能源汽車保有量和充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量。數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA、公安部

加快培育和發(fā)展新能源汽車，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，落實(shí)“雙碳”目標(biāo)，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略舉措。繼續(xù)推進(jìn)新能源車的發(fā)展是應(yīng)然之意，2020年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出“到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%左右”的目標(biāo)。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，2025年新能源汽車的銷量將達(dá)542萬(wàn)輛，是2020年的4倍，這將進(jìn)一步增加對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求。

圖11 新能源車銷量（萬(wàn)輛）。數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

2021年5月發(fā)改委起草《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加提出了加快建設(shè)的要求，并針對(duì)不同區(qū)域提出了不同發(fā)展要求。

其中，新建社區(qū)要落實(shí)100%固定車位預(yù)留充電樁建設(shè)安裝條件；大型公共建筑物配建停車場(chǎng)、社會(huì)公共停車場(chǎng)建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件的車位比例不低于10%，每2000輛電動(dòng)汽車至少配套建設(shè)一座公共充電站；加快高速公路快充網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋，力爭(zhēng)到 2025 年，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防控重點(diǎn)區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%；提升單位和園區(qū)內(nèi)部充電保障。這促使充電設(shè)施的覆蓋更廣，預(yù)計(jì)車樁比將下降。

假設(shè)新能源汽車7年報(bào)廢，估算2021-2025年的新能源車保有量，然后分別按2.5:1、2:1、1.5:1和1:1的車樁比估算2021-2025年充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量。預(yù)計(jì)2025年充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量在746-1845萬(wàn)臺(tái)之間，分別是2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量的4-11倍。

圖12 2021-2025年充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量。數(shù)據(jù)來(lái)源：IDG、公安部、EVCIPA、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

建設(shè)“新基建”是落實(shí)“十四五”規(guī)劃中加快建設(shè)“新基建”的要求，是貫徹新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重大工程，也是為適應(yīng)國(guó)際局勢(shì)變化，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施投資支撐引領(lǐng)作用作出的長(zhǎng)遠(yuǎn)安排，孕育著巨大發(fā)展空間，將帶動(dòng)我國(guó)加快步伐邁入新發(fā)展篇章。