《財富》世界500強排行榜是衡量全球大型公司最著名、最權威的榜單，該榜單不僅能夠反映宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、國家間經(jīng)濟實力對比，在國務院國資委全面啟動國有企業(yè)對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動的背景下，也成為各企業(yè)對標世界一流、實現(xiàn)高質量發(fā)展的天然標桿庫。8月2日，2023年《財富》世界500強榜單正式發(fā)布，中大咨詢將推出系列文章，從數(shù)據(jù)層面和標桿層面對榜單進行深度分析，展示區(qū)域和行業(yè)發(fā)展格局，提煉世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造領先經(jīng)驗。本篇文章將聚焦榜單數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，從世界和中國視角全面系統(tǒng)地對世界500強榜單數(shù)據(jù)進行分析。

一、放眼世界：基于榜單總體情況，解碼世界發(fā)展格局

世界500強企業(yè)營收總和整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2000年上榜企業(yè)營收總和約為12.69萬億美元，到2023年增長到40.96萬億美元，為歷史最高值，約相當于全球GDP的40%。其中，有102家企業(yè)營收突破1000億美元，比2022年多8家（2022年為94家），有181家企業(yè)營收在500-1000億美元之間，比2022年多2家（2022年為179家）。另外，500強企業(yè)上榜門檻也再創(chuàng)新高，2023年上榜門檻達到309億美元，比上年提高了23億美元，對于未上榜企業(yè)來說，進入世界500強榜單的難度逐年提升。但是，受全球經(jīng)濟下行影響，上榜企業(yè)凈利潤總和約為2.9萬億美元，同比減少6.5%。

圖 1 2000-2023年世界500強營業(yè)收入門檻

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

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基于龐大的經(jīng)營規(guī)模，《財富》世界500強公司成為全球經(jīng)濟的風向標?？v觀1999年以來，世界500強企業(yè)營收總和及凈利潤總和的變化趨勢與全球經(jīng)濟發(fā)展動向高度趨同，在互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機、世界經(jīng)濟貿(mào)易低迷、新冠疫情肆虐等時期，500強企業(yè)的經(jīng)營表現(xiàn)也呈現(xiàn)了明顯的下降趨勢，其中，利潤水平相對營收水平波動程度更大、反應時間更早。

圖 2 《財富》世界500強營收總和和利潤總和變化情況（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 3 2000、2010及2023年上榜企業(yè)數(shù)量TOP15的國家

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 4 2000年以來世界500強企業(yè)行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

注：為便于呈現(xiàn)和分析，對官網(wǎng)細分領域進行了歸類整理

圖 5 2000年以來TMT及金融領域的上榜企業(yè)細分領域分布情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

規(guī)模與利潤排名前十的企業(yè)變化情況也在一定程度上反映出了行業(yè)格局的變遷。從營收排名來看， 2023年排名前十的企業(yè)中能源領域企業(yè)數(shù)量與2020年基本持平，大眾、豐田兩家汽車企業(yè)跌出前十。從利潤排名來看，前十名大多數(shù)為銀行的現(xiàn)象逐漸打破，TMT領域的科技企業(yè)迅速崛起，2023年蘋果公司、微軟、Alphabet分別位于第二、三、四名，這既與宏觀環(huán)境對各行業(yè)產(chǎn)生的不同影響有關，也體現(xiàn)了世界產(chǎn)業(yè)格局變遷的必然趨勢。

圖 6 2020年以來營收及利潤排名前十的上榜企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

2023年，世界500強整體營業(yè)收入達到41萬億美元，幾乎相當于中美兩大強國GDP之和，相當于全球GDP的40%，世界500強企業(yè)對全球經(jīng)濟的影響力持續(xù)增強。通過不同區(qū)域不同行業(yè)的比較，可以看出大企業(yè)群體分布的變化，中美兩國的上榜企業(yè)數(shù)量之和占據(jù)500強企業(yè)總數(shù)的半壁江山，行業(yè)也呈現(xiàn)出結構調整優(yōu)化的趨勢。?

二、聚焦中國：多維度分析對比，全方位透視中國企業(yè)表現(xiàn)

1、數(shù)量及排名情況：我國上榜企業(yè)數(shù)量已穩(wěn)居全球首位，但上榜企業(yè)數(shù)量與總體排名出現(xiàn)下降? ?

我國上榜企業(yè)數(shù)量總體呈上升趨勢。2023年我國上榜企業(yè)數(shù)量為142家，連續(xù)五年穩(wěn)居全球第一，但上榜數(shù)量首次下降，較去年減少3家。其中大陸（含香港）公司數(shù)量達到135家，較去年減少1家。

圖 7 2000-2023年中美日上榜企業(yè)數(shù)量變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

從排名分布情況來看

我國上榜企業(yè)總體排名較去年有所下降。排名變化上，2023年除了7家新上榜企業(yè)（寧德時代、廣州工控、廣新控股、陜西建工、美團、通威集團、立訊精密）、42家企業(yè)保持排名不變或實現(xiàn)排名上升以外，93家中國上榜企業(yè)位次較去年下降，下降企業(yè)數(shù)量占比達65.49%，另有10家中國企業(yè)掉出世界500強行列。排名分布占比上，2023年我國上榜企業(yè)中排名前100的企業(yè)數(shù)量占22%，低于美國（26%）；排名301-500的企業(yè)數(shù)量占39%，高于美國（32%），中國上榜企業(yè)整體排名有待提高。

圖 8 2023年中國上榜企業(yè)較2022年排名變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 9 2023年中美上榜企業(yè)排名占比情況對比

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

2、經(jīng)營規(guī)模：進入疫情后經(jīng)濟恢復時期，我國上榜企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷提升，在“做大”上取得良好成績?

圖 10 2000-2023年中國上榜企業(yè)營收總和變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 11 2020-2023年主要國家上榜企業(yè)營收總和變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

2000年以來我國上榜企業(yè)平均營收規(guī)模也不斷擴大。2023年上榜企業(yè)平均營收達到826.97億美元，高于世界500強平均營收水平，說明國內企業(yè)在做大規(guī)模上取得良好成績，但仍落后于美國（958.52億美元）。

圖 12? 2000-2023年中美及全部500強企業(yè)平均營收變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

3、盈利情況：我國上榜企業(yè)盈利水平有待提升，與美國相比仍存在較大差距?

二十余年來我國上榜企業(yè)利潤水平總體上升，但2023年較2022年出現(xiàn)下降，為5618.64億美元，遠低于美國上榜企業(yè)總體利潤水平(10882.69億美元)。

圖 13 2000-2023年中美上榜企業(yè)利潤總和變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

從平均利潤水平來看

我國近年來上榜企業(yè)平均利潤呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，但同樣地2023年出現(xiàn)下降，為3956.79百萬美元，僅相當于美國企業(yè)平均水平的49.45%。2021年，我國上榜企業(yè)平均利潤一度超過世界平均水平，但2023年在國際環(huán)境惡化、國內營商環(huán)境不佳、企業(yè)自身能力欠缺等因素綜合影響下，我國上榜企業(yè)盈利水平表現(xiàn)下降。

圖 14 2000-2023年中美及全部500強企業(yè)平均利潤變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

4、企業(yè)性質：國有企業(yè)是我國上榜企業(yè)的中堅力量，但2023年多數(shù)國企名次出現(xiàn)下滑?

在我國公有制為主體的經(jīng)濟體制下，國有企業(yè)是服務經(jīng)濟社會發(fā)展的主力軍，2023年我國大陸（含香港）上榜國有企業(yè)達97戶，占我國上榜企業(yè)總數(shù)的68.30%，占我國上榜企業(yè)總營收的75.89%，是我國上榜企業(yè)的中堅力量。其中，國資委監(jiān)管企業(yè)營收占比較高，但創(chuàng)造利潤比重相對較低；財政系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)營收占比低，卻創(chuàng)造了較高的利潤。

表1 2023年中國國資系統(tǒng)和財政系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)上榜情況統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng),中大咨詢繪制

（其中財政系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)包括11家財政部監(jiān)管企業(yè)與福建省的興業(yè)銀行）

從中國大陸上榜國有企業(yè)排名分布及變化來看，我國上榜國企展示出較強的發(fā)展實力,但多數(shù)國企名次出現(xiàn)下滑。2023年我國排名前兩百的上榜國有企業(yè)占全部上榜國有企業(yè)數(shù)量的51%，總體排名表現(xiàn)與經(jīng)營成效良好；但與此同時， 受新冠疫情、國際環(huán)境、行業(yè)周期等因素影響，2023年69.07%的上榜國有企業(yè)名次較去年下降，另有5家國有企業(yè)下榜。

圖15?2023年中國大陸上榜國有企業(yè)排名分布情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 16?2023年中國大陸上榜國企較2022年排名變化情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

5、區(qū)域分布：中國上榜企業(yè)區(qū)域分布越趨廣泛與均衡，廣東展現(xiàn)出較高的區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展活力? ?

二十余年來隨著上榜數(shù)量不斷提升，我國上榜企業(yè)區(qū)域分布更加廣泛。2000年我國上榜企業(yè)有11家，其中9家總部位于北京，另外香港、臺灣各1家；2023年我國上榜企業(yè)數(shù)量增加至142家，分布于39個城市，包括烏魯木齊、金昌、西安等中西部城市，大企業(yè)總部的區(qū)域分布更加均衡。

具體來看，2023年我國上榜企業(yè)集中分布在東部地區(qū)的現(xiàn)象依然較為明顯，北上廣深四個一線城市占據(jù)81個席位，占比近6成。廣東省共有19家企業(yè)入圍，分別是：中國平安保險（33、深圳），南方電網(wǎng)（83、廣州），華為投資（111、深圳），正威國際（124、深圳），騰訊（147、深圳），廣汽（165、廣州），萬科（173、深圳），招商銀行（179、深圳），碧桂園（206、佛山），比亞迪（212、深圳），美的（278、佛山），中國電子（368、深圳），順豐（377、深圳），廣州建筑（380、廣州），深投控（391、深圳），廣州工控（414，廣州），廣藥集團（426、廣州），廣新控股（427，廣州），立訊精密（479，東莞）。其中廣州工控、廣新控股與立訊精密是首次上榜企業(yè)，展示出廣東區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展新活力。

圖 17?2023年《財富》世界500強我國上榜企業(yè)區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

6、行業(yè)分布：我國上榜企業(yè)多分布于傳統(tǒng)行業(yè)和具有壟斷性質的行業(yè)，且利潤主要集中于金融領域? ?

從我國上榜企業(yè)數(shù)量的行業(yè)分布來看，2000年《財富》世界500強中國上榜企業(yè)僅有11家，僅分布于金融、能源、TMT、商貿(mào)服務與批發(fā)零售以及公用設施領域。到2023年，中國142家上榜企業(yè)的行業(yè)分布更加多元，行業(yè)分布如下：金融（21家）、金屬（18家）、能源（17家）、工業(yè)制造（14家）、工程與建筑（13家）、TMT（13家）、商貿(mào)服務與批發(fā)（10家）、汽車（9家）、交運物流（7家）、房地產(chǎn)（5家）、航天與防務（5家）、化學品（5家）、公共設施及替代能源（3家）、食品相關（1家）、醫(yī)藥保?。?家）。與美國對比來看，目前我國在金屬、工程與建筑、能源、工業(yè)制造、房地產(chǎn)等基礎行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)的上榜企業(yè)數(shù)量相對較多；TMT、醫(yī)藥保健等技術密集型行業(yè)以及金融、商貿(mào)等服務行業(yè)與美國相比上榜企業(yè)數(shù)量較少。

圖 18?2000年與2023年我國上榜企業(yè)行業(yè)分布情況對比

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖 19?2023年中美上榜企業(yè)行業(yè)分布對比

資料來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制分析

從龍頭企業(yè)（細分領域排名第一的企業(yè)）來看，2023年57個細分領域中，中國占據(jù)龍頭地位的細分領域有18個，較去年有所提升，具體包括：人壽與健康保險（股份）、多元化金融、銀行、船務、運輸及物流、郵件包裹及貨物包裝運輸、煉油、房地產(chǎn)、工程與建筑、公共設施、化學品、金屬產(chǎn)品、紡織、建材玻璃、航天與房屋、電信、網(wǎng)絡通信設備、半導體電子元件。但我國領先行業(yè)數(shù)目仍落后于美國，且多集中于傳統(tǒng)服務業(yè)、制造業(yè)領域；而美國占據(jù)龍頭位置的有23個，多分布于大消費、大健康與新興產(chǎn)業(yè)領域。

圖 20?2023年500強榜單細分領域龍頭企業(yè)分布情況

資料來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢整理分析

從我國上榜企業(yè)各行業(yè)的經(jīng)營情況來看，我國行業(yè)經(jīng)營規(guī)模與盈利水平不均衡。營收總和與利潤總和上，我國上榜企業(yè)的營收所占份額最大的始終是金融、能源領域，兩者2023年營收合計占我國上榜企業(yè)總營收的33.62%；利潤在金融領域的集中程度依然較高，2023年我國上榜金融企業(yè)利潤綜合占我國上榜企業(yè)利潤總和的48.84%。平均營收與平均利潤上，平均營收規(guī)模前三行業(yè)為公共設施及替代能源、能源、工程與建筑，而平均利潤規(guī)模前三行業(yè)為金融、TMT與公共設施及替代能源。特別地，中國上榜金融企業(yè)的平均利潤為13068.16百萬美元，是全球上榜金融業(yè)企業(yè)平均利潤的1.91倍。金融行業(yè)利潤高企，必定對其他行業(yè)的利潤空間造成擠壓。2023年中國TMT領域上榜企業(yè)平均利潤為7603.62百萬美元，僅相當于全球TMT上榜企業(yè)平均利潤水平的70.88%、美國TMT上榜企業(yè)平均利潤水平的46.58%。

圖 21?2023年中國上榜企業(yè)營收及利潤行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

圖22?2023年中國上榜企業(yè)各行業(yè)平均營收及平均利潤對比情況

數(shù)據(jù)來源：《財富》官網(wǎng)，中大咨詢繪制

小結

透視《財富》世界500強榜單情況，可以看到我國加入世貿(mào)之后上榜企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模和實力上的快速提升，但2023年上榜中國企業(yè)數(shù)量增長停滯、總體排名下降，企業(yè)經(jīng)營能力有待提升，同時在區(qū)域分布和行業(yè)分布方面依然有優(yōu)化空間，提高創(chuàng)新能力和價值創(chuàng)造能力、塑造核心競爭優(yōu)勢是未來我國企業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的首要任務。

三、面向一流：深度研究一流企業(yè)，挖掘價值創(chuàng)造領先經(jīng)驗

建設世界一流企業(yè)已轉入“加快建設”階段，突出強調以對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動為關鍵抓手，提高核心競爭力和增強核心功能?！敦敻弧肥澜?00強榜單幾乎涵蓋全球全部主要國家和產(chǎn)業(yè)，上榜企業(yè)價值創(chuàng)造方式與路徑具備領先性與可參考性，是各企業(yè)開展對標世界一流價值創(chuàng)造行動的天然標桿庫。

圖23?對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動措施

在此背景下，中大咨詢利用BI可視化工具進行數(shù)據(jù)深度挖掘，聚焦世界500強企業(yè)進行長期跟蹤研究，積累了豐富的數(shù)據(jù)和標桿研究資源。面向不同行業(yè)、不同領域企業(yè)的對標需求，圍繞創(chuàng)新驅動、國家戰(zhàn)略落實、產(chǎn)業(yè)升級、數(shù)字化轉型、管理體系變革等重點維度，中大咨詢將推出系列文章及研究成果，敬請關注！

圖24?中大咨詢數(shù)據(jù)及研究積累（節(jié)選）

免責聲明

本研究數(shù)據(jù)基于目前已公開的信息匯總，不作為決策和投資依據(jù)。任何情況下，中大咨詢集團及其雇員對任何機構或個人因使用本報告全部或部分內容所引發(fā)的直接或間接損失不承擔任何法律責任。